Beratende

➡️ Menü Einstellungen -> Reiter Nutzer*innen und Gruppen-> Berater*innen

#Berater*in anlegen

• Klicken Sie oben rechts auf Neu anlegen.

• Füllen Sie die Felder Benutzer*innenname und E-Mail-Adresse.
  Die Anzeigename ist optional und kann später von dem*der Berater*in selbst gewählt werden.

#Optional: Link zur Passworterstellung versenden

• Bei Aktivierung des Schalters wird eine automatische E-Mail mit einem Link zur Passwort-Erstellung an den*die neue Berater*in gesendet. Der Link ist aus Sicherheitgründen nur 10 Minuten gültig!

Weitere Informationen zum Freigabeprozess

#Abteilung setzen

• Wählen Sie eine Abteilung für den*die Berater*in aus. Wenn Ihre Beratungsstelle nur eine Abteilung enthält, ist die Abteilung schon gesetzt.

#Berater*in-Rolle setzen

Grundsätzlich gibt es drei mögliche Rollen für Berater*innen:

• Regelberater*in
  Verfügt über die „normalen“ Rechte und kann Beratungsanfragen für sich selbst übernehmen.
• Berater*in mit Zuweisungsrechten
  Regelberater*in mit Zusatzaufgabe: kann Beratungsfälle zuweisen.
• Peerberater*in
  Berater*in mit eingeschränkten Rechten.

Folgend eine Vergleichstabelle der Beratenden-Rechte:

Üblicherweise werden in Regel- und Team-Beratungsstellen Regelberater*innen eingesetzt; in Peer-Beratungsstellen arbeiten eher Peerberater*innen und Berater*innen mit Zuweisungsrechten.
Mehr zu Regel-, Team- und Peerberatungsstellen

• Wählen Sie eine Berater*in-Rolle aus.
• 🦉Hinweis: wenn Sie Peerberater*in auswählen, müssen Sie in einem zweiten Schritt noch die Option zum Ansicht aller Erstanfragen festlegen. Bei Aktivierung hat der/die Peer-Berater*in Zugriff auf alle Neuanfragen und nicht nur auf die, die ihm/ihr zugewiesen wurden.

#Supervisor-Rolle vergeben

Bei der Anlage oder Bearbeitung von Beraterprofilen können Administrator*innen festlegen, ob zusätzlich die Rolle „Supervisor“ vergeben wird. Ist diese Option aktiviert, kann der*die Berater*in im Verlauf einer Fallberatung als Supervisor*in hinzugezogen werden und unterstützend wirken.

🦉Hinweis: Peerberater*innen können nicht die Rolle eines Supervisors übernehmen.

#Optional: Merkmale setzen

🦉 Was Merkmale sind und wie Sie sie erstellen können, erfahren Sie hier.

Sie können ein oder mehrere Merkmale für den*die Berater*in festlegen.

#Berater*in-Konto verwalten

➡️ Menü Einstellungen -> Reiter Nutzer*innen und Gruppen-> Berater*innen

Über das Bearbeiten-Menü rechts in der Tabelle lassen sich die Beratenden-Konten verwalten.

Hinweis zur Bearbeitung von Beratenden-Konten:

Bis auf Nutzername und Abteilung können alle Angaben überarbeitet werden.

• Den Nutzernamen ändern die Beratenden selbst.
• Die Abteilung ist fest und kann nicht nachträglich geändert werden. Ist die Abteilung nicht mehr gültig, muss das Konto gelöscht und neu angelegt werden.

#Auswahl der Module verwalten

Standardmäßig ist ein*e Berater*in für sämtliche von der Beratungsstelle gebuchten Module freigeschaltet (Schalter inaktiv).

Administrator*innen können die Modul-Verfügbarkeit für einzelne Berater*innen jederzeit einschränken oder wieder erweitern. Aktivieren Sie hierfür den Schalter und wählen Sie die Module ab bzw. aus.

#Persönliche Beraterenden-Links finden

➡️ Menü Einstellungen -> Reiter Nutzer*innen und Gruppen-> Berater*innen -> Bereich Links/URLs

Im Bereich Links/URLs finden Sie die persönlichen Links einer*s Beratenden – vor allem für die direkte Registrierung bei dieser Person.
(An jeden Link ist zusätzlich automatisch die persönliche ID des*der Beratenden angehängt)

#Berater*in löschen

➡️ Menü Einstellungen -> Reiter Nutzer*innen und Gruppen-> Berater*innen -> Berater*in löschen

Es gibt zwei Szenarien:

1. Keine zugewiesenen Ratsuchenden
Hat der*die Beratende keine Ratsuchenden (mehr) zugewiesen, kann die Löschung direkt erfolgen. Aktivieren Sie den Schalter und bestätigen Sie die Löschung.

2. Noch zugewiesene Beratungsfälle
Ist der*die Beratende noch Ratsuchenden zugewiesen, ist eine direkte Löschung nicht möglich. In dem Fall müssen die Fälle zunächst eine andere beratende Person zugewiesen werden.

• Aktivieren sie den Schalter
• Wählen Sie den/die Berater*in aus, dem/der alle Ratsuchenden zugeordnet werden sollen
• Optional: Sie können eine Nachricht im Editor hinterlegen, die an die Ratsuchenden im Rahmen der Umstellung versendet wird
• Klicken Sie auf löschen.

Der/die Berater*in wird anschließend gelöscht und die zugewiesenen Fälle werden automatisch auf die ausgewählte Person übertragen.

💡 Wenn Sie die Beratungsfälle der ausscheidenden beratende Person auf verschiedene Berater*innen verteilen möchten, müssen die Fälle einzeln umgewiesen werden. Wie dies funktioniert, erfahren Sie im nächsten Absatz.

#Berater*in-Zuordnung ändern

➡️ Menü Einstellungen -> Reiter Nutzer*innen und Gruppen-> Ratsuchende

In bestimmten Fällen ist es notwendig, als Administrator*in die Zuordnung von Berater*innen zu Ratsuchenden anzupassen:

• Zum Beispiel wenn eine Berater*in längerfristig ausfällt und dessen/deren Ratsuchende neu zugewiesen werden müssen.
• Auch beim Löschen eines/einer Berater*in kann eine Neuzuordnung erforderlich sein.

1. Suchen Sie den entsprechenden Ratsuchenden in der Liste.
2. Klicken Sie rechts auf das Bearbeiten-Menü und scrollen Sie zum Bereich Berater*in Zuordnung.
3. Wählen Sie einen neuen Berater*in aus und speichern Sie die Änderung.

🦉Hinweis zur Berater*in-Umzuweisung
Nach der Umzuweisung ist die Änderung sofort gültig, und die Beratung kann mit dem/der neuen Berater*in fortgeführt werden. Mehr dazu hier.